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推石的凡人

做多暂时受压 低估值板块更安全

红三兵以后并没有带来令人期待的上涨,而是明显的冲高回落,截止收盘,沪指报2978.6点,跌0.43%,深成指报9860.97点,跌0.78%;创指报1703.02点,跌0.6%。

从走势看,上证综指跳空高开,但是仅仅只有瞬间的冲高,很快就出现了回落,大部分时间在绿盘运行,根本没有触及到3000点,上方的压力客观存在,市场做多意愿并不强,就目前股市,牛市依然遥远。

市场走势不强,高盛非常乐观,乐观假设在投资者对风险没有畏惧的情况下,沪深300指数有望挑战5000点,相对于目前点位有25%左右的上涨空间,理由很简单,经济增速维持高位,估值较低,看好银行保险。零售等。机构对后市的判断相对乐观,但作为投资者我是没有那么乐观看待后市的。

上证综指跌幅较小主要是银行保险相对强势,而创业板跌幅较多,与猪肉板块跌幅较大有关,也与科技股整体不强有关,互联网、电子支付、操作系统、国产软件等跌幅居前,板块跌幅均超过2%,科技股最大问题在于估值水平太高,这是我不认同科技股牛市的主因,在注册制下,科技股资源越来越多,不可能维持目前的高估值,尤其是部分科技股业绩成长也很不理想,别说业绩正增长,反而出现大幅度下滑,科技股未来的个股行情,只有业绩增长估值合理的个股才会脱颖而出,那些业绩平平甚至业绩下滑的个股可能会被逐渐边缘化,这是需要警惕的,炒概念未来逐渐会被淘汰。

银行上涨还在于低估值和暂时的业绩增长不错,目前市况下,业绩稳定就不会有黑天鹅,银行业绩增长黑天鹅不会出现,股价下跌也会有限,这对指数稳定有帮助,但至于银行能涨多高,不容易判断,要看资金的态度,但资金态度决定于未来的IPO节奏,目前IPO节奏下,资金不会太乐观看待后市。

银行等低估值板块后续难以深调,在于A股会不断的纳入各种国际指数,而且比例权重也会不断提高,可以带来新增被动资金和主动资金配置,一旦筹码不断被锁定,流通市值就会减少,股价上涨就会更加容易,但从目前来看,QFF投资A股意愿并不强,主动性买盘不多,牛市我是不太认可的,

牛市不认可,我的观点是未来IPO、减持和再融资带来的扩容压力很大,而市场新增资金相对不足,另外猪周期下央行货币投放不会很任性,股指要想突破目前的僵局难度颇大。下跌可以加仓,但追高还是需要谨慎的,至少短线容易套牢。

目前股指是震荡的态势,要准确预测一天走势很难,也没有必要,关键在于对趋势的判断,就未来趋势而言,我偏向于认为股市围绕2950点一线震荡,乐观一点就是3000点一线震荡,投资机会上倾向于低估值板块,科技股热点不会退潮,问题在于选择业绩增长个股颇为困难,就怕年报黑天鹅。


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11月07日 08:03
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